Bon Iver – Bon Iver, Bon Iver

Bass Saxophone, Alto Saxophone – Colin*

Drums – Matt*, Sean*

French Horn, Trumpet – Carm*

Guitar, Drums, Choir, Cymbal, Bass, Voice – Justin*

Violin, Viola – Rob*

Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Lewis*

Choir – Sean*

Drums – Matt*

Effects [Re-201], Baritone Guitar, Drums, Banjo, Drum Machine [909], Acoustic Guitar [Nylon], Voice, Synthesizer [Korg M1], Voice – Justin*

Flute, Alto Saxophone, Bass Saxophone – Colin*

Pedal Steel Guitar – Greg*

Violin – Rob*

Voice – Mikey*

Alto Saxophone, Clarinet – Colin*

Guitar [High Strung], Guitar, Baritone Guitar, Synth, Drums, Cymbal, Voice – Justin*

Snare, Drums [Brushes], Bass Drum, Body Percussion [Thighs], Handclaps, Sound Designer [Granular Synthesis], Synth – Matt*

Tenor Saxophone, Soprano Saxophone – Lewis*

Trumpet [Pedal], French Horn – Carm*

Vibraphone, Vibraphone [Bowed] – Sean*

Voice – Mikey*

Bass Saxophone, Alto Saxophone – Colin*

Drums – Matt*

Guitar, Guitar [High Strung], Choir [Ebo], Drum Machine [909], Synthesizer [Korg M1], Voice – Justin*

Pedal Steel Guitar – Greg*

Tenor Saxophone, Alto Saxophone – Lewis*

Trumpet, French Horn – Carm*

Violin – Rob*

Voice – Mikey*

Voice, Drums – Sean*

Alto Saxophone, Bass Saxophone [Right Channel] – Colin*

Alto Saxophone, Tenor Saxophone [Left Channel] – Lewis*

Guitar, Bass Drum, Synthesizer [Korg M1], Twelve-String Guitar [12 String Delays], Finger Cymbals, Voice – Justin*

Pedal Steel Guitar – Greg*

Sounds [Air Supply] – Nate*

Trumpet [Muted] – Carm*

Violin – Rob*

Voice, Harmony Vocals [Harmony Engine], Bass Drum – Sean*

Bass Saxophone – Colin*

Effects [Re-201], Drums [Drum Source], Effects [Gates] – Matt*

Effects [Re-201], Effects [Gates] – Brian*

Piano, Piano [Tremelo], Effects [Re-201], Voice, Baritone Guitar – Justin*

Sound Designer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*

Trumpet, Piccolo Trumpet, French Horn – Carm*

Violin – Rob*

Voice – Mikey*

Drum Machine [909] – Matt*

French Horn – Carm*

Pedal Steel Guitar – Greg*

Percussion [Mallet], Voice, Choir, Electronics [Processing] – Sean*

Piano, Body Percussion [Hands], Bass Guitar, Voice – Justin*

Sound Designer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*

Tenor Saxophone – Lewis*

Violin, Viola – Rob*

Voice – Mikey*

Effects [Re-201], Drums – Matt*

Songwriter [With] – Matt McCaughan

Synthesizer [Korg M1], Guitar [Tape Head], Guitar [High Strung], Voice, Bass, Electric Guitar, Baritone Guitar – Justin*

Voice [Phone Call] – Kyle (30)

Sound Designer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*

Synthesizer [Patches], Choir [Ebo], Synthesizer [Korg M1] – Justin*

Pedal Steel Guitar – Greg*

Saxophone – Colin*, Lewis*

Synthesizer [Korg M1 Patches], Electric Guitar, Voice – Justin*